Ночь была холодной, как дыхание смерти, и пахла железом. Город, притихший под серым небом, казался мёртвым, но это было обманчивое спокойствие. Вдали, у подножия разрушенного завода, где когда-то ковали оружие, теперь собирались те, кто не знал жалости. Они не были людьми во всяком случае, не совсем. Их глаза горели зелёным, как отражённый свет фар, а шкуры, покрытые шрамами, шевелились от напряжения. Это были Псы и волки, и их стая только что вступила в новую игру. Вторая серия первого сезона не просто продолжала историю она разрывала её на клочья, оставляя за собой кровавый след, который невозможно было смыть.
В центре этого хаоса оказался тот, кого они называли Учителем. Человек с лицом, изрезанным шрамами от когтей, стоял посреди поляны, сжимая в руках обломок ржавого ножа. Он знал, что его время истекает. Ведьма, которую он когда-то предал, теперь вела охоту, и её стая не прощала ошибок. Каждый шаг был ловушкой, каждый взгляд угрозой. Но Учитель не собирался сдаваться. Он помнил, как в Псах и волках 1 Сезон 2 серии его бывшие собратья по оружию предали его, как они вырвали из его рук последнюю надежду. Теперь он был не учителем, а жертвой, и его единственный шанс на спасение лежал в том, чтобы самому стать охотником.
А тем временем в городе разгоралась паника. Полиция, не понимая, что происходит на самом деле, списывала всё на бандитские разборки. Но это были не бандиты. Это были существа, которые жили по законам, понятным только им. Они не знали жалости, потому что сами её никогда не испытывали. Их вожак, огромный серый волк с пронзительными глазами, наблюдал за происходящим с вершины развалин. Он чувствовал запах предательства, и это разжигало в нём ярость. Ведьма приближалась, и стая должна была решить: сражаться или бежать. Но бежать было некуда. Их территория сужалась, как петля на шее.
Вторая серия Псов и волков стала тем переломным моментом, когда иллюзии рассеялись, а маски слетели. То, что казалось игрой, оказалось войной. То, что казалось случайностью, было тщательно спланировано. И в этом безумии нашёлся тот, кто попытался выжить, кто не хотел стать частью стаи. Молодая женщина с каштановыми волосами, прячась за ржавым контейнером, наблюдала за происходящим. Она знала, что её рано или поздно заметят. Но она также знала, что у неё есть выбор: присоединиться к тем, кто рвёт глотки, или стать жертвой. Её судьба висела на волоске, и от этого выбора зависело всё.
Когда рассвет прорвался сквозь дым и кровь, поле битвы осталось за стаей. Но победа была пирровой. Ведьма ушла, оставив после себя только молчание и трупы. Учитель лежал на земле, истекая кровью, но его глаза всё ещё горели ненавистью. А серый волк, вожак стаи, поднял морду к небу и завыл. Это был сигнал: охота продолжается. И в этот момент каждый, кто оказался в зоне их внимания, понял отныне они либо охотники, либо добыча. Третья серия не заставила себя ждать.